了解加密世界中不可忽视的BTC和搭建加密世界的基石——锚定美元的稳定币
通过各个币种的占比可以发现,BTC的市占比最高,其次是ETH。在2017年3月之前,BTC的市占比能够保持在80%以上,随后ETH的市占比逐渐扩大。截至发文为止,BTC市场占有率为48.98%,ETH的市场占有率为18.98%。
目前,BTC拥有远超过其他币种的市场占有率让它们不可被忽视。
将Major Cryptoassets By Percentage of Total Market Capitalization与Total Cryptocurrency Market Cap进行对比。
通过对比图可以发现一个规律。当整个市场处于长期上涨的情况下,BTC的市占率持续下降;当整个市场处于长期下跌的时候,BTC的市占率持续上升。
结合这个上述规律去思考,结合“价格”这个因素。将除了BTC外的代币看作一个整体,BTC市占率下降,在价格上会有几个情况:1、BTC价格上涨,“其他代币”上涨幅度更大。 2、BTC价格下跌,“其他代币”价格上涨。3、BTC价格下跌,“其他代币”价格下跌幅度更大。BTC市占率上升,会出现三种情况相反的情况。
可以看到,BTC价格和加密货币总市值是“同涨同跌”的。因此BTC的市占率上升,是因为BTC价格下跌,跌幅更小;而BTC市占率下降,是因为BTC价格上涨,“其他代币”上涨幅度更大。
根据BTC属性,其市占率最高主要以下几个原因:
首创者优势: 比特币是第一个成功实现的加密货币,于2009年由中本聪(Satoshi Nakamoto)创建。作为第一个加密货币,它获得了先发优势,建立了知名度和社区支持。
认可度: 比特币在全球范围内得到了广泛的认可和接受,许多商家和服务提供商开始接受比特币作为支付方式,从而增加了其在实际应用中的可用性。
安全性和去中心化: 比特币的区块链技术和共识机制(工作量证明)使其具备较高的安全性和去中心化特性。这意味着没有单一实体能够控制比特币网络,从而降低了操纵风险。
稀缺性: 比特币总供应量被限制在2100万枚左右,这创造了一种稀缺性,类似于黄金。这种稀缺性在一定程度上支撑了比特币的价值。
流动性和交易量: 比特币具有高度的流动性,意味着它可以在许多交易所和市场上自由交易。高交易量使得买卖比特币相对容易,也使其成为其他加密货币的主要交易对。
媒体关注: 比特币作为首个加密货币,在媒体上得到了大量的关注和报道,这也有助于提高其知名度和市场影响力。
网络效应: 随着时间的推移,比特币的用户和持有者数量逐渐增加,形成了网络效应。更多的人使用和持有比特币,进一步巩固了其在市场中的地位。
BTC的市场占有率整体来看是持续在降低的,每个周期占有率的顶峰都在下降。不过每次BTC市场占有率持续维持在阶段性高位的时候,都是加密市场价格的底部。
2017年之前,大多中心化交易所都会使用BTC或者ETH作为交易对的锚定物,或者自己发行锚定法币的代币,邀请OTC商家入驻。这两种方式出现几个问题:1、交易者无法在避免价格波动的同时进行交易和投资。2、交易所存在作恶,凭空增发稳定币的可能。3、整个区块链行业没有统一的规范标准。
USDT是Tether Limited发行的稳定币,旨在与传统货币(通常是美元)保持1:1的锚定比例。每个USDT代币的发行应该与相应的传统货币储备相对应。USDT最初是基于比特币区块链上的代币,后来也在其他区块链上实现,如以太坊(ERC-20标准)、波场(TRC-20标准)等。USDT在加密货币交易所中广泛用于交易和投资,为交易者提供稳定价值的选择,以规避市场波动性。
在USDT之后也有如USDC和BUSD同样1:1美元储备的稳定币发行。
随着美元稳定币被广泛使用,加密行业拥有底层现金作为支撑,关于交易的标准更加统一,行业透明度更高(发行数量链上可查)。并且发行美元储备稳定币的公司也会定期披露财报。
对于投资者而言,可以观察美元储备稳定币的发行情况,了解行业资金的流入流出情况。并且还可以通过对比加密市场市值与美元储备稳定币,来了判断经济泡沫的大小。
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