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深挖鏈上資料,Arbitrum的收入和資金流向了哪些協議?

深挖鏈上資料,Arbitrum的收入和資金流向了哪些協議? WikiBit 2023-03-26 08:00

GMX佔據了Arbitrum 70%的手續費市場份額。

  Arbitrum 生態系統正在起飛,資料分析師 @defi_mochi 使用 Flipside(一種高定制化的資料開發工具,有較高的自由度,可顯示特定鏈的關鍵經濟指標,以跟蹤其健康狀況和總體參數)分析了所有 DefiLlama 上 Arbitrum 的資料。以下內容由 Odaily 星球日報經過整理編譯,可以讓你對 Arbitrum 的整個生態系統有一個更清晰的認知。

  我們在 2 月份看到有兩筆鉅款存入 Arbitrum,這筆存款餘額超過 4.5 億美元,我懷疑這是由於交易平台上幣以及大量 Fomo 資金進入 Arbitrum 生態系統造成的。

  由於最近市場影響,雖然進入 Arbitrum 的資金總體上是有所上升,但是橋接存款略有下降。從下圖中能夠很明顯的看到,橋接存款從 10 億美元上方下降至 2 億美元下方,跌幅超 80% 。

  但是在恐慌時期,Arbitrum 上的 DEX 和期權交易量都有所增加,且期權交易量增加導致 GMX 活動也有所上升。又由於 USDC 和 USDT 的套利,DEX 交易量的漲幅顯著。可以看到 3 月 11 日,DEX 和期權交易量都達到了一個高峰,二者交易量都超過了 8 億美元,與過去幾個月的資料對比,增幅較大。

  這種巨大的活動和橋接存款使 Arbitrum 的 TVL 飛升至 20 億美元,並達到 ATH。那麼這些收入和資金流向了哪裡?

  根據 DefiLlama 資料,Arbitrum 的手續費市場份額有 70% 被 GMX 壓倒性地佔據,Gains Network 在 12 月下旬推出後也已經佔據了 7% 的手續費。

  除了 Arbitrum 自己收取的費用外,收取費用排名前 5 的協議佔據的市場份額如下:

  1. 為大型交易者創建去中心化加密貨幣衍生品和現貨交易平台的 GMX,占比 70.84% ,也是 Arbitrum 上的龍頭 DEX 衍生品。

  2. Arbitrum 自己收取的費用占比 11.25% 。

  3. 提供加密貨幣和外匯交易選項,並提供槓桿交易的去中心化永續合約交易平台 Gains Network,占比 7.88% 。

  4. 提供了 WBTC 和 ETH 期權購買服務的鏈上期權平台 Hegic,占比 3.5% 。

  5. 提供零滑點和高達 100 倍槓桿的去中心化槓桿交易協定 MUX Protocol,占比 1.31% 。

  此外,還有 Solidlizard、Zyberswap、Premia 等協議。

  

  從資料中我能夠發現哪些協議可以深度參與。因此我又根據 Arbitrum 上的每個協定的月度費用資料創建了此表,月度變化以百分比為單位,對我來說最突出的協議是:

  1. Lyra,與 GMX 集成的期權協定,曾獲 Framework Ventures 和 GSR 參投的 300 萬美元融資。上個月,它的費用增加 276% 。

  2. ZyberSwap,結合 Uniswap V2 和 Curve 的 DEX ,上個月費用增加 556% ,但是其代幣曾在一月底經歷死亡螺旋至接近歸零,得益於 Layer 2 上 DeFi 復蘇,近期勢頭明顯。但是也要注意,雖然 ZyberSwap 的成交量似乎正在回升,但 TVL 到目前為止仍然停滯不前。大部分交易量來自他們穩定的交易對 USDT/DAI/USDC。

  3. Arbitrum,上個月費用增加 114% 。

  從這些協定的每週資料分析得出,Lyra 的表現令人印象深刻,過去一周增長了近 76% 。此外,由於受 USDC 脫錨事件的影響,諸如 ZyberSwap 之類的項目也都有明顯的增長勢頭。

  但我還是對 Lyra 很好奇,於是去 Tokenterminal 上查看了它的全部資料,各方面都有驚人的增長:

  1. TVL:上漲 20% 至 3586 萬美元。

  2. 價格/費用: 4.33 美元 (下降 31.7% )。

  3. 年化交易量在近期暴漲的基礎上又上漲了 20% 。

  因此,我個人非常看好這一基本面的上升趨勢。以上是 @defi_mochi 的資料分析,並不代表 Odaily 星球日報的觀點,也不構成投資建議,還請大家自行分析判斷。

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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任

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